优发国际营商环境事业部基于对国际国内营商环境评价经验，将持续更新与营商环境相关的视角观点、政策解读，为政府及相关机构提供参考。本篇将从ES的概念、ES与BEE、ES方法论及ES对中国企业的调查几个方面进行浅析。
一、什么是ES?
ES（Enterprise Surveys，企业调查）是WBES（World Bank Enterprise Surveys，世界银行企业调查）的简称，是由世界银行发起的一项企业调查计划。自20世纪90年代起，世界银行的不同部门开展了评估商业环境的企业调查项目。2005年起，企业分析部门（DECEA）将ES开发为一种全球适用性调查方法，并应用于企业。ES项目旨在获得企业对营商境况的日常体验，为企业的发展提供关键诊断。项目核心是从各个主题角度出发就企业对营商环境的感受设计的一套标准化问题。通过全球范围内使用标准化问题和统一调查方法，ES为营商环境评估提供了跨时间和跨经济体的可比较的数据[1]。截至2023年1月，企业调查项目已在154个经济体中进行了304次企业调查，访谈超过180000次[2]。
二、ES与BEE
ES是BEE的重要衡量方法之一，也是BEE项目的关键创新点，即通过ES收集和获取企业数据。BEE项目的数据将来自基于法律和基于事实两个方面，其中基于事实的数据将同时借助专家咨询和企业调查获得。从2023年起，BEE通过对企业层面调查来获得其评价所需的相关数据，即ES企业调查将用于BEE项目指标。BEE项目与ES项目同属世行同一个部门（发展经济学研究部），且两个项目相互配合良好。可以说，BEE项目与ES项目高度相关，数据互通[3]。
三、ES方法论
（一）对象选取
ES关注企业的实际感知，调查样本通常是具有代表性的商业实体，对于多机构的公司，对于拥有独立的财务报表的机构可以作为一个单独的分析单元。拥有多个地点但合并财务报表的公司为一个合并的分析单元。调查对象主要是企业的董事或者高管。开展ES的调查机构通常是私立机构，以避免政府机构和相关组织的干预，尽量保证调查结果的真实客观性[4]。
（二）企业类型
1.企业级调查，对非农业、非采掘业私营部门的标准企业级调查，针对拥有5名或以上员工的注册企业；
2.微观调查，对微型企业的调查，员工数少于5人的注册机构； 3.非正式调查，即对未注册企业的调查。
（三）分层抽样
测量方法为随机分层抽样调查法，其中三个层次分别为企业规模、企业门类和（国家层级以下的）区域分布。
1.企业规模：分为小型企业、中型企业和大型企业三个层次。小型企业5-19名员工，中型企业20-99名员工，大型企业100名以上员工。
2.企业门类：企业门类取决于相应国家的经济规模（以国民总收入进行划分）。经济体按其经济规模可分为超小型经济体、小型经济体、中等经济体和大型经济体四类。2022年我国国民总收入超17万亿美元，为大型经济体。
（1）超小型经济体指国民总收入低于150亿美元的经济体，企业门类分层为制造业和其他非农经济。每组分配75个访谈。
（2）小型经济体指国民总收入在150亿至1000亿美元之间的经济体，企业门类分为制造业、服务业和其他非农经济。
（3）中等经济体指国民总收入在1000亿至5000亿美元之间的经济体，企业门类分为7层，其中该经济体中4个主导的制造业为4层，其余制造业为1层，服务业和其他非农经济为2层。
（4）大型经济体指年国民总收入超过5000亿美元的经济体，企业门类分为9层，该经济体中主导的6个制造业为6层，其余制造业归入1层，服务业和其他非农经济为2层。
同时，为了让调查更具有普适性和代表性，样本选取时，选择拥有5名或5名以上员工的私营企业，国有企业被排除在外。但凡事皆有例外，以2012年中国企业调查为例，当年调查的样本中，私营企业2700家，国有企业148家[5]。
3.区域分布类：区域分布反映一个国家非农业经济活动的分布情况，因此覆盖到一个国家的主要城市中心和地区。在世界范围内，大多数非农业活动都集中在人口密集的地区。
（四）调查实施
通过计算机辅助面访（Computer Assisted Personal Interviewing）进行面对面的问卷调查。在正式面访之前通常会对受访者进行简短过滤，通过电话确定受访者是否有资格参与调查并确定正式面访时间。
企业调查的问卷涵盖了营商环境、营业绩效等多个主题，一般包括企业特征、基础设施、销售和供应、管理实践、竞争、创新、承载力、土地和许可证、犯罪、金融、企业与政府关系、贿赂、劳工和绩效等领域。调查问卷评估营商环境中的诸多要素对企业的阻碍程度。问卷的核心问题具有全球适用性，以确保不同国家和时间的可比性。大多数调查基于企业的日常经验事实（如获得营业执照的时间和成本），不到10%的问题会基于企业受访者的个人观点（如腐败是否阻碍经营发展）。调查问卷还包括性别差异化问题，如所有权、管理者、劳动力的性别比例与构成等。
四、ES对中国企业的调查
ES对中国企业的调查于2011年11月启动，历时1年4个月。中国企业调查涉及法规和税收、腐败、犯罪、非正规情况、性别、金融、基础设施、创新、贸易、劳动力、最大障碍认知、公司特征和公司表现13大项。每一类又包含十几个分指标组成。调查对象来自2700家企业的企业家和高级经理。规模上选取了593个小型企业，1081个中型企业，1026个大型企业，调查行业和区域分布如表1和表2所示。
表1 ES企业调查涉及的行业分类 图
表2 ES企业调查涉及地区
法规和税收指标：中国“获得进口许可的天数”在26.3天，相比其他经济体用时较长，其中东亚和太平洋地区平均需要16.2天，所有样本经济体平均需要17.1天。中国受调查的企业有59.4%认为其“访问和被要求与税务官员会面”，高于东亚和太平洋地区（50.1%）和所有经济体比例（48.9%）。
腐败指标：中国42.2%的受访公司“预计赠送礼物以确保政府合同”，高于东亚和太平洋地区受访公司（30.3%）和所有样本经济体受访公司比例（21.2%）。
犯罪指标：中国“为安全付费的公司百分比”为66%，东亚和太平洋地区为46.9%，全部经济体样本为56.3%。中国首调查公司“因盗窃和故意破坏而遭受损失的”仅为3.9%，而东亚和太平地区占17.6%，全部经济体占16.2%。
劳动力指标：接近80%在中国的受访企业为员工提供培训，这个比例比世界上大多数国家都要高。这意味着，大约85%的中国企业的员工接受过工作培训[6]。
最大障碍认知指标：22.4%的中国受调查公司“选择融资渠道是最大的障碍”，东亚和太平洋地区为12.9%的受访企业，全部经济体为14.5%的受访企业。其次19.6%的中国受访企业认为“非正式部门是最大的障碍”[7]。
五、ES最新研究
ES已对全球154个国家约191000家企业展开过调查。近期，世行企业调查发布了最新针对孟加拉国、印度、伊拉克和马达加斯加（后两者包括微型企业）的调研数据，其中，孟加拉国和印度的调查包括了解决商业纠纷，绿色经济，延迟付款，培训成本和其他主题的问题；伊拉克的调查涉及政府补贴、青年工人、招聘和儿童保育支持；马达加斯加的调查对管理实践、技能和技术采用提出了问题。在调查COVID-19对哈萨克斯坦企业的影响时，WBES团队采用重新访谈的方式调查停业、歇业企业在销售、就业和财务方面的变化情况，以及政策响应、政策预期等主题，并在46个国家/地区进行了比较调查[8]。
目前，世行发展经济学研究部的全球指标小组（The World Bank Group-Global indicators Group in the Development Economics Vice-presidency,简称DECIG，ES的调查主体）正在更新企业调查计划，调查计划的调整变化如表3所示。该计划是一个重要的附加计划，是BEE项目所需的企业层面数据来源。为反映不同经济体的营商环境情况，在原有210个核心指标基础上（具体参见ENTERPRISE SURVEYS INDICATOR DESCRIPTIONS，January 30, 2023），企业调查计划新增60个指标（最多可增加60个指标），其中50个指标专门用于收集数据，直接用于BEE项目[9]。
表3 ES企业调查计划调整时间表
参 考 文 献
[1]世界银行. BEE Project (coming soon) [EB/OL]. http://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/bee
[2]世界银行. Enterprise surveys indicators data - world bank group [DB/OL]. http://www.enterprisesurveys.org/en/data
[3] Norman Loayza等.Concept Note Business Enabling Environment [EB/OL]. http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/pdf/BEE%20Concept%20Note_December%202022.pdf
[4]世界银行. Survey methodology for Enterprise Surveys - World Bank Group [EB/OL]. http://www.enterprisesurveys.org/en/methodology
[5] 吴陈锐.企业间合作研发与技术创新绩效——基于世界银行2012年中国企业调查数据的实证分析[J].中南财经政法大学学报,2018(2):51-60,159.
[6]世界银行. China Country Highlights 2012 [EB/OL]. http://www.enterprisesurveys.org/content/dam/enterprisesurveys/documents/country-highlights/China-2012.pdf
[7]世界银行. Enterprise surveys indicators data – other options [DB/OL]. http://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2012/china#2
[8]世界银行. Enterprise surveys indicators data - world bank group [DB/OL]. http://www.enterprisesurveys.org/en/data
[9]Norman Loayza等.Concept Note Business Enabling Environment [EB/OL]. http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/pdf/BEE%20Concept%20Note_December%202022.pdf 作者：梅雪、张力、程畅
