席大大总书记在广东考察时提出“新能源汽车关键核心技术要立足自主研发”。李大大总理在北京市调研独角兽企业时提出“智能网联汽车是重要的发展方向，要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，打造更多具有话语权的产品和技术”。我国新能源汽车已进入全面市场化发展的关键阶段。2023年，比亚迪和特斯拉新能源汽车销量分别为302.44万辆、181万辆，位居全球前两位。理想汽车销量37.6 万辆，在新势力排名中位居首位。本文通过梳理上述三家重点企业发展策略及竞争关键因素，浅析行业发展趋势，在新能源汽车竞争从量变到质变的关键阶段，为国内车企发展提供一些思考和建议。
1►重点车企发展特点
（一）比亚迪
重研发，打造“技术鱼池”。2023年，比亚迪招聘的应届工程师中有60%是硕士和博士，其中约3%为清北毕业生。2023年前3季度，比亚迪研发费用249.38亿元，是2020年全年的3.37倍，位居全国首位（上汽集团122.47亿元，位居第二）。截至2023年10月，比亚迪申请专利数量超1.3万项，约为特斯拉的15倍。
重自主化，打造核心供应链。比亚迪通过自建供应链实现核心零部件的自研自产自销，由造车公司转向供应链公司，实现新能源汽车全链路优化和盈利。2019-2021年期间，比亚迪将旗下零部件事业部转化为弗迪系零部件公司，如弗迪科技（汽车零部件供应商）、弗迪动力（汽车动力平台产品提供商）、比亚迪半导体（国内领先半导体企业）、弗迪电子（汽车智能系统供应商）、弗迪电池（全链路汽车电池供应商）。
重国际化，打造全球共链。一是全球销售。比亚迪初期主攻本土没有汽车品牌的国家。2013年，比亚迪秦在拉美地区首发，截至目前，已进入日本、德国等53个国家和地区，在海外有近300家直营或经销门店。二是全球运输。2022年，比亚迪定制八艘大型汽车滚装运输船，打造比亚迪专属物流团队，将海外物流整合到供应链里。三是全球制造。比亚迪进入海外市场的方式是在当地建设整车四大工艺（冲压、涂装、焊接、总装）制造厂，通过货柜把零部件运到当地，降低运费和关税。目前，比亚迪已在美国、德国、日本等8个国家建立工厂。
重短板，打造技术竞争战略高地。新能源汽车的下半场是智能化，但比亚迪旗下产品的智能网联系统核心部件基本依赖于外供，许多车型只支持基本的 L2 级别辅助驾驶能力。针对此现象，比亚迪加速补短板。2022年，成立全新团队，从事智能驾驶领域方面研发。同时，与地平线和英伟达开展自动驾驶芯片方面深度合作。2023年4月，发布全球首个新能源专属智能车身控制系统云辇，探讨新能源汽车垂直方向智能融合的关键技术，补齐智能底盘拼图。
（二）特斯拉
率先打造全球领先自动驾驶技术。作为全球首个推出自动驾驶技术的车企，特斯拉 Autopilot系统已历经四个版本的迭代，实现 L2++级自动驾驶，成为目前可量产的最先进自动驾驶系统。同时，专注纯视觉方案，自2022年2月起，北美特斯拉新车不再配备毫米波雷达。截至2021年，巨大的车辆保有量为特斯拉Autopilot系统贡献了超22亿英里的里程数据，是视觉算法不断优化的技术所在，也是其他车企无法在纯视觉方案复刻特斯拉技术的核心壁垒。2021年8月，特斯拉公布自研的超级计算机Dojo，单颗算力达 362TFLOPS，是目前世界上最快的AI训练计算机，能够处理大量行车数据，快速训练自动驾驶神经网络。
率先引入“轻量化”技术。2019年特斯拉首次提出一体化压铸技术，2020年将这一技术应用在Model Y上。一体化压铸是使用超大型压铸机将原有的多个独立零部件压铸成为一个完整零部件，具有轻量化、成本低以及生产效率高等优势，以特斯拉 Model Y 的一体化后底板为例，重量较之前降低30%、制造成本降低40%，续驶里程提升约14%。目前，特斯拉已在全球先后布局8台超大型压铸机。在特斯拉之后，大众、奔驰、蔚来、理想和小鹏等都纷纷跟进尝试采用这种技术。
率先开启汽车“软件付费”时代。2020年，特斯拉开启软件付费，主要包括车联网、OTA和自动驾驶三部分，其中自动驾驶是特斯拉软件付费收入的主要来源，特斯拉产品标配基础辅助驾驶功能，进阶性的则需要通过支付额外费用进行开通，包括自动变道、自动泊车、智能召唤等，价格为6.4 万元。2021年7月，特斯拉推出FSD订阅服务，车主可以选择199 美元/月的订阅模式享受FSD 套餐。特斯拉的“软件付费”模式基于其高水平的智能化系统吸引车主买单，也为特斯拉贡献了额外的高毛利收入。
（三）理想汽车
需求识别能力突出。随着二胎、三胎政策的出台，家庭用车需求日渐旺盛。理想汽车精准定位80后奶爸车市场，深度融合“车”与“家”的理念，主打家庭豪华智能电动SUV，同时，从用户实际使用场景出发，持续创新和升级增程式动力模式，解决用户里程焦虑。其主导的细分市场与行业龙头特斯拉和比亚迪产品所涉猎的市场在产品和用户群体上存在明显差异，一定程度上降低了市场摩擦，获取相对稳定的市场份额。
产品定义能力突出。理想汽车全系设计有效承载公司“创造移动的家、创造幸福的家”理念。在车身设计方面，理想汽车车长均超过5米，完美契合中国消费者“以大为美”的审美追求。在配置方面，理想汽车L系列首次将“三大件”——冰箱、大彩电、大沙发融入一辆车中。在L7系列中，配备了创新性的“皇后座椅”，该设计是SUV车型中首次实现第二排座椅支持25-40度的靠背调节，为乘客带来极致的个性化用车体验。
学习能力突出。理想汽车从苹果手机学习产品体系搭建，即同一家公司不同产品线的成功，并不取决于产品线的差异，核心反而可能是产品的共性。苹果手机是相同的操作系统、几乎相同的产品外观、略有差异的产品参数。在理想汽车上就是L系列几乎相同的外观和底盘配置，略有差异的舒适性配置。从特斯拉学习生产制造的思路与方法，决定零部件自研比例及新生产技术的应用，如压铸技术。从华为学习IPD研发体系，提高产品开发成功率。
产品力突出。2023年12月10日，理想汽车正式发布OTA 5.0，通过智能驾驶（AD Max 3.0）、智能空间（SS 3.0）和智能增程（REV 3.0）三大软件升级，为理想L系列车型带来产品力全面进化。AD Max 3.0能够实现全场景智能驾驶（NOA）和全场景辅助驾驶（LCC），以及行业天花板级别的主动安全能力（AEB）和智能泊车能力。同时，OTA 5.0借助全自研的热管理系统和XCU控制器的强大软件算法能力，通过全新的节能空调模式，能够使冬季的纯电续航提升15%至20%。
2►行业发展趋势
市场保持高速增长，国际化成亮点。2023年我国新能源汽车全年销量949.5万辆，同比增速37.9%。预计2024年新能源汽车产销规模有望达1300万辆，增速40%，整体渗透率超40%。2023年，新能源汽车出口量120.3万辆，同比增速达77.6%。预计2024年，新能源汽车海外销售规模将突破180万辆，增速达50%，占整车出口的比例达30%。
竞争格局加速重塑，行业进入“摩尔时代”。2024 年新能源汽车行业将进入深度重塑期，竞争进一步深化。市场集中度越来越高，呈现“强者恒强，分化加剧”的局面。车企产品迭代速度加快，消费者需求更加多元化、个性化。高频创新速度成为竞争关键，12-18个月须推出新的汽车产品，汽车将由过去的耐用消费品逐渐变成快销品。
核心零部件迎来突破，单车智能快速发展。国产芯片加速上车，混合固液动力电池技术逐渐量产应用，800V高压快充车型迎来放量，智能化技术加快落地，域操作系统向跨域操作系统演化。2024年，L2级及以上辅助驾驶渗透率有望达到55%，自动辅助导航驾驶渗透率将超10%，智能泊车功能渗透率将达40%。L3级自动驾驶未来3-5年有望实现商业化落地。
3►新能源车企发展相关建议
一是打造爆款单品。坚持以用户为中心，持续创新和突破，或从“小众”出发，针对特定人群或需求进行精准打造，或采用“竞争”策略，直接对标并超越主流对手，通过将品牌定位、产品设计、营销策略等有机结合，打造爆款单品，进入细分市场里排名前三，获取市场地位和议价权。
二是布局前瞻性技术。自主创新是企业竞争力由弱变强的关键，拥有核心技术，才会有市场地位和议价权。建议加强在动力电池、芯片、智能驾驶等领域的布局。同时，把技术突破与市场规模效应有机结合，保持市场发展先机。
三是开拓海外市场。新能源汽车行业正进入全球化竞争阶段，国外新能源汽车行业竞争并不充分，在中国具备竞争力的产品，到国外提价20%仍有竞争力。同时，我国正在加快打造面向全球的高标准自贸区网络，将进一步助力国内新能源车企提高国际市场竞争力。
四是构建具有核心竞争力的“生态圈”。未来新能源汽车产业竞争的核心将是平台和生态，建议与产业链核心企业结成紧密联盟，形成稳固“生态圈”，通过优势互补、联合研发等方式加速产业创新，围绕汽车产业的电动化、智能化转型，做强科技生态圈，打造持续竞争力。
作者：李桂丽、鲁楠
